Caso de éxito · Servicios Financieros

Cómo la mayor administradora de fondos de retiro de México logró 100% de cumplimiento regulatorio

Más de 3,850 asesores certificados a nivel nacional, 98% de aprobación en cursos obligatorios — y costos operativos a la mitad.

Administración de fondos de retiro17M+ cuentas · 3,800+ asesoresMéxico — cobertura nacional

100%

del programa obligatorio cumplido

98%

aprobación en cursos obligatorios

3,850+

personas certificadas

50%

ahorro en costos operativos

El desafío

El regulador nacional de pensiones exige un programa obligatorio de capacitación y certificación para los asesores financieros. Con miles de asesores dispersos por todo el país, entregar — y documentar — esa capacitación de forma presencial era costoso, lento y difícil de evidenciar cuando las autoridades solicitaban reportes.

En un negocio financiero regulado, la evidencia incompleta de capacitación no es un problema de formación — es un problema de licencia para operar.

La solución

Una estrategia nacional de eLearning con cursos diseñados en la plataforma de autoría de SHIFT, entregados a través de la plataforma de gestión de aprendizaje de la empresa. El programa combinó cursos obligatorios de certificación regulatoria con formación de competencias por rol y un modelo de aprendizaje mixto — casos reales apoyados por expertos y sesiones presenciales asistidas por tecnología.

Implementación

Desplegada de 2012 a 2014 en todo el país. Los requerimientos de las autoridades y los contenidos quedaron documentados en la plataforma, generando información en tiempo real para elaborar cualquier reporte solicitado. La capacitación presencial se redirigió a desarrollo de habilidades específicas en lugar de entrega masiva de contenido.

Los resultados

100% cumplimientoEl programa obligatorio del regulador, cumplido en su totalidad.

98% de aprobaciónEn los cursos obligatorios de las autoridades.

3,850+ certificadosAsesores certificados ante el regulador nacional de pensiones.

−50% costos operativosAhorro en toda la operación de capacitación.

Cobertura 100% nacional5,000+ usuarios registrados, 57 cursos permanentes en línea.

15% inscripción voluntariaUn promedio de 5 cursos por empleado al año.

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